MERCADO DE GRANOS

Características:

• Atomización de la producción: Muchos actores económicos en un mismo rubro, con tendencia a la concentración.
• Estacionalidad de la producción: Épocas de soja del hemisferio sur y del norte. Baja producción en un hemisferio durante el auge del cultivo, sube el precio.
• Especialización espacial: Países o zonas que se especializan en un cultivo.
• Concentración de la demanda.
• Necesidades de financiamiento.
• Condicionantes de infraestructura.
• Alta dependencia de los Mercados Internacionales: Argentina, como 4to exportador de soja y girasol, no fija el precio del producto.

Optimización de Ventajas Competitivas en el Agregado de Valor:

1. Industrialización.
2. Integración de la cadena alimentaria.
3. Calidad.
4. Marketing.
5. Descommoditización.

Condicionantes de Infraestructura en la Comercialización de Granos:

• Capacidad de almacenaje de la producción (chacra y comercial).
• Medios de transporte interno (vial, ferroviario e hidroviario).
• Capacidad de procesamiento en industria (aceitera, molinos, etc.).
• Capacidad de entrega de las terminales portuarias.

ETAPAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS:

ETAPA 1: Los granos se comercializan tal cual se cosechan. Los productores venden su producto a acopiadores, cooperativas, exportadores o industriales.

ETAPA 2: Los granos son vendidos por los acopiadores o cooperativas a las firmas exportadoras o a la industria local.

ETAPA 3: Los granos se exportan al mercado internacional.

Evolución de las distintas semillas oleaginosas: (1980-2011)

• Girasol, maní, soja, colza: aumentó.
• Algodón: disminuyó.

OLEAGINOSAS:

SOJA:

¿Por qué se produce dicho crecimiento?

• Aumento en el ingreso en países en desarrollo (Alimento del ganado).
• Cambios en la composición en la dieta (especialmente de los países asiáticos).
• Aumento de la población.
• Cambio tecnológico y/o productivo (Siembra directa: mantiene la calidad del suelo, OGM).

Producción:

• 3er lugar como productor y exportador.
• Países competidores: USA y Brasil.
• Principales provincias productoras: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe.
• El acopio se realiza en silos. Innovación tecnológica: SILOBOLSA (acopio en el campo).
• Exportamos en forma de grano el 15% de su producción. El resto como aceite/harina.

INDUSTRIALIZACIÓN DE SOJA (SUBPRODUCTOS):

De la molienda se produce harina, utilizada para la preparación de alimentos balanceados de consumo animal, y aceite, cuyo 80% es para consumo humano, el 15% para uso no comestible y el 5% para uso animal.

ACEITE DE SOJA:

• 3er productor y 1er exportador.
• Países competidores: USA y Brasil.

HARINA DE SOJA:

• 3er productor y 1er exportador.
• País competidor: USA y Brasil.

BIODISEL:

• La producción de biodiesel en base a aceite de soja comenzó a expandirse a partir del año 2008.
• 50 empresas productoras, producción concentrada.

GIRASOL:

Producción: Buenos Aires concentra más del 50%.

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES:

• 4to lugar como productor y 8vo lugar como exportador (de la semilla).
• Principales competidores: Ucrania, Rusia y UE.

INDUSTRIALIZACIÓN DE GIRASOL:

• La industria procesadora se encuentra en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
• Casi toda la producción se destina a aceite y pellet.

ACEITE DE GIRASOL:

• 4to productor y 3er exportador.
• País competidor: Ucrania, Rusia.
• Destinos: UE, India.

PELLET DE GIRASOL:

• 4to productor y 3er exportador.
• País competidor: Ucrania y Rusia.
• Destinos: UE, India.

Características en la industria oleaginosa:

GRAN EXPANSIÓN debido a:

• Fuertes inversiones de empresas.
• Industria moderna tecnológicamente, fuerte especialización en el procesamiento de soja y girasol.
• Grandes dimensiones de planta.
• Molienda de diferentes granos.
• Producción volcada a la exportación.

Innovación de la empresas oleaginosas:

• Productora de commodities: Tecnologías de proceso por los equipos de última generación.
• Refinación de aceites: Marketing y estrategias innovadoras: Descommoditización.
• Elaboración de bienes diferenciados de consumo final: Ejemplo: Margarinas con fitoesteroles, sin TACC, con fibras y vitaminas. Idem mayonesas. Innovaciones en envases y presentaciones.

Principales empresas:

• Extranjeras: Bunge, Dreyfus.
• Nacional: Molinos.

Consumo:

• Aceite de soja: 2,8 kg/hab/año.
• Aceite de girasol: 10,7 kg/hab/año.
• Aceites puros: 10,2 lt/hab/año.

CADENA DE VALOR DE CEREALES:

TRIGO:

Localización de la Producción de TRIGO PAN:

• En Buenos Aires se localiza el 46,4% de la producción, también en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.
• Argentina concentra el 3% de la producción mundial.
• Principales países productores: UE, China.
• Principales países exportadores: Rusia, USA.
• Exportación Argentina: Ocupa el 7° lugar, y el principal destino es Brasil (quien es el segundo comprador mundial de trigo).
• Actualmente se exporta un 17% y el resto es de consumo interno.
• 10 empresas centralizan el 80% de las ventas externas.

Producción a lo largo de los años:

A partir del 2006 hubo una intervención del estado en el mercado, por lo cual se aplicaron retenciones y cupos de exportación. Esto lo hicieron ya que querían disminuir el costo interno del trigo y restringir las exportaciones. Es por esta razón que se cayó la producción. Luego, cuando en 2016 quitaron las retenciones y cupos, la producción volvió a subir.

El mercado:

MERCADO MUY CONCENTRADO: Hay tanto pequeños productores con pequeñas producciones como grandes productores con grandes producciones que concentran la producción. Los grandes productores, producen con tecnología de última generación.

Etapa de comercialización:

Intervienen muchos agentes, como cooperativas, acopiadores, consignatarios, acondicionadores de granos, comerciantes, entre otros.

INDUSTRIALIZACIÓN PRIMARIA:

• Consta de pasar del GRANO de TRIGO a la HARINA de TRIGO.
• Las empresas que se encargan de esto se llaman MOLINOS (Ejemplo: Molinos Río de la Plata).
• La mayoría de los molinos se concentran en Buenos Aires, y solo un 6% tiene más de un molino, por lo tanto esas empresas concentran la mayoría de la producción de harina.
• Un 80% de la producción de harina de trigo se queda en Argentina y el otro 20% se exporta.
• De la harina de trigo se destina un 70% a Pan Francés, un 10% a pastas, otro 10% a harinas de 1kg, un 7% a galletitas y un 3% a tapas de tarta y empanadas.

INDUSTRIALIZACIÓN SECUNDARIA:

Pan:

• Panificación Artesanal: ATOMIZADA, AMPLIA DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DE TODO EL PAÍS.
• Pan industrial: CONCENTRADO (Bimbo, Fargo, La Salteña, Noly).
• Según ENGHO: 42 kg de pan de panadería.

Pastas:

• Pastas frescas: ATOMIZACIÓN. Utilización de harina 000.
• Pastas secas: CONCENTRADO. Utilización de trigo candeal. El producto de la molienda del trigo candeal tiene como destino la exportación (95% a Brasil) o la industrialización interna para la producción de pastas alimenticias. La producción se concentra en la provincia de Buenos Aires.
• Empresas de pastas secas: Molinos Río de la Plata (Terrabusi, Luchetti, Terrabusi), Molinos 3 arroyos.
• Exportación de pasas secas: Reduciendo de forma significativa.
• ENGHO 2012/13 consumo per cápita: 11 Kg/persona/año pastas secas.

Galletitas:

• Producción creciente.
• El mercado se halla altamente concentrado en pocas empresas líderes: Arcor, Mondelez.
• De cada 10 galletitas que se despachan, 6 son dulces y 4 saladas.
• ENGHO: 11,4 kg/persona/año.

MAÍZ:

• 5to lugar como productor, luego de EEUU, China, Brasil y UE.
• 3er lugar como exportador, luego de EEUU y Brasil.

En la cadena de valor del maíz:

• Se implementaron nuevos híbridos, Biotecnología, Adaptación zonal, Nuevos usos y grandes inversiones en: Semillas, Fertilizantes, Agroquímicos, Maquinaria.
• Todo esto significó una Mejora Tecnológica, Siembra directa, Fertilización, Riego y Cosecha.

PRODUCCIÓN PRIMARIA:

• Se puede ver una competitividad, dependiente de las ventajas naturales, de la tecnología y de la organización.
• Hay una integración vertical (Producción en red).

Destino del maíz:

• Una parte se exporta: 50%.
• La otra parte se queda en Argentina: 50%. Para Alimentos balanceados, y molienda húmeda.

2 tipos de industria:

• Mayor tecnología y bienes diferenciados: Molienda húmeda, alimento balanceado, snacks.
• Tradicional, tecnología simple sin diferenciación: Algunos segmentos de molienda seca, alimento balanceado para alimentación animal.

• Alimento balanceado: Atomizado.
• Aceite de maíz: Principal producto de exportación. Producción en crecimiento.
• Bioetanol: 50% del etanol producido proviene del MAÍZ, 5 establecimientos. Concentrado.

Molienda seca:

• 1era industrialización: harinas y sémolas (polenta).
• 2da industrialización: cereales para desayuno (copos) y el grits cervecero.
• Establecimientos Principales: ARCOR, BASILE, RIVARA.
• Industria de la molienda seca: Principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Molienda húmeda:

Consiste en la separación de las partes del grano mediante procesos físicos y químicos. Se obtienen: almidón, aceite de maíz, gluten para consumo y gluten destinado a la alimentación animal, endulzantes calóricos, almidones, JMAF, aceite. Los productos derivados son utilizados como bienes intermedios en numerosas industrias: farmacéutica, alimento balanceado, industria alimentaria, del plástico.

Etiquetas: agricultura argentina, cereales, girasol, maíz, mercado de granos, oleaginosas, soja, trigo